Question 1

Il preventivo si genera in pochi click o richiede di compilare molti campi?

Accepted Answer

In pochi click. Si seleziona il cliente dal database — i dati si precompilano automaticamente — si scelgono i servizi o prodotti dal catalogo configurato, si aggiustano le condizioni se necessario e si invia. Per i preventivi standard, senza personalizzazioni particolari, il processo richiede meno di 3 minuti dall’apertura alla spedizione al cliente.

Question 2

Il cliente può accettare il preventivo direttamente online senza dover rispondere via email?

Accepted Answer

Sì. Il preventivo viene inviato con un link dove il cliente può visualizzarlo in formato professionale e accettarlo con un click. L’accettazione viene registrata nel sistema con timestamp e diventa automaticamente un ordine o una pratica, in base alla configurazione. Il cliente non deve stampare, firmare, scansionare e rimandare — un click e il preventivo è accettato.

Question 3

La dashboard mostra la differenza tra preventivi inviati e accettati — il tasso di conversione?

Accepted Answer

Sì. La dashboard preventivi mostra in tempo reale: preventivi aperti in attesa di risposta, preventivi accettati nel periodo, preventivi rifiutati, preventivi scaduti senza risposta e tasso di accettazione globale. Si filtra per consulente o per tipo di servizio per capire dove il tasso di conversione è più alto e dove migliorare. È il KPI principale per chi vuole ottimizzare il processo commerciale.

Question 4

I preventivi scaduti senza risposta generano un alert automatico per fare follow-up?

Accepted Answer

Sì. Si configura la validità del preventivo — es. 30 giorni — e un alert che parte X giorni prima della scadenza se il cliente non ha ancora risposto. L’alert va al commerciale responsabile con il link diretto al preventivo e le informazioni sul cliente. Questo trasforma i preventivi dimenticati in opportunità di follow-up attivo.

Question 5

Si possono creare campagne con preventivi in serie — es. per la stagione estiva?

Accepted Answer

Sì. La sezione campagne permette di creare un batch di preventivi simili da inviare a un segmento di clienti: stessa offerta, stessi prodotti, personalizzati per ogni destinatario. I preventivi della campagna vengono tracciati insieme — si vede la performance complessiva della campagna (quanti accettati, quanti rifiutati, quanto fatturato generato) oltre al dettaglio per singolo preventivo.

Gestione Preventivi Istantanei

Per chi è questo prodotto

Cosa fa

Domande frequenti

Il preventivo in pochi click.Il tasso di accettazione misurabile.